国内超2000家医药包装印刷企业?行业竞争状况究竟如何!

行业竞争格局和市场化程度

早期,国内从事医药纸盒生产的企业,大多来自制药企业投资的配套包装厂;随着市场的不断发展,越来越多的专业包装印刷企业,包括国际知名的印刷包装企业也通过合资等形式,积极涉足医药纸盒包装领域。

通过多年发展,目前国内从事医药包装印刷的企业已超过2000 家,但大部分企业仅对医药包装有所涉及,企业规模较小,生产工艺水平较低,专业化和规模化程度不高,生产的产品难以适应高速自动包装生产线的性能要求,更难以进入电子监管码生产、防伪技术应用等新兴技术领域。随着制药企业对药品包装的日益重视,越来越多的药品开始采用高品质纸盒包装,促使本行业向着规模化、专业化发展,竞争更多的是在具有规模化、专业化生产能力的企业之间进行。

同时,近年来,如日本古林、德国爱德曼集团等一些具有国际知名度的跨国包装印刷企业也在华设立合资公司,将其医药折叠纸盒业务引入中国,参与不断增长的医药纸盒包装市场。目前,本行业以专业、独立的医药纸盒供应商为主,具有较高的市场化程度。

行业内主要企业和主要企业市场份额

随着下游医药行业的发展以及外国药企将生产基地迁移到中国,国内医药包装行业发展迅速,行业规模较大,行业内企业众多,市场集中度较低。在其中的医药纸盒细分行业中,个别优秀企业较为突出,但也不存在单家企业显著占有多数市场份额的情况,市场竞争程度较高。

目前,国内以医药纸盒包装作为主营业务,具有规模化、专业化生产能力,并在本行业市场中占有较高市场地位的企业主要为本公司、深圳九星、山东天一、天津宜药、上海古林和北京爱德曼等公司。本公司凭借技术、客户、质量品牌等方面的优势,在市场竞争中处于前列地位。

进入本行业的主要障碍

(1)技术壁垒

医药纸盒包装产品作为药用包装,具有特别的安全性和适应性要求,尤其是由于药品具有大批量长时期重复生产的特点,其包装必须保证在不同批次之间的高度一致性,要求医药纸盒产品具有很高的印刷制作水平和较高的质量稳定性,普通印刷企业无法满足要求。同时,受最终用户、立法和规章制度以及行业日益激烈的竞争因素影响,医药纸盒包装不断增添附属功能,设计和制作的复杂性不断增加,技术含量也在不断提升,对行业新入者形成了较高的技术障碍。

2008 年,国家开始实施药品电子监管制度,从麻醉药品、精神药品、血液制品、疫苗、中药注射剂等重点药品开始,目前已扩展到:麻醉药品、精神药品、血液制品、疫苗、中药注射剂、含麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、含地芬诺酯复方制剂以及基本药物。2012 年颁布的《2011-2015 年药品电子监管工作规划》(国食药监办[2012]64 号)制定的总体目标为:2015 年年底前实现药品全品种全过程电子监管。该政策的实施给医药纸盒生产企业提出了加快应用可变数据赋码印刷技术的要求。目前国内仅有少数企业具有相对成熟的药品电子监管码赋码印刷生产系统,国外也没有相应成熟生产设备,而如本公司等少数率先具有大批量高速电子监管码生产能力的企业就具有了先发优势。实际生产中,如电子监管码赋码印刷与医药纸盒整体生产分别交予不同企业实施,会带来成本的增高及效率的降低,更会增加生产过程中的如产品混淆、流失等不可控风险,因此,一般需加印药品电子监管码的制药企业会将医药纸盒生产及加印电子监管码工作委托给同一家医药包装纸盒供应商一并完成。客户的这种选择导向赋予了电子监管码印刷更重要的意义,即不仅是企业扩大收入的方式,更是企业抢占市场先机、扩大市场份额的重要手段。

(2)质量壁垒

药品安全是医药及医药包装行业永恒的主题。质量安全是考验医药纸盒企业核心竞争力的最主要方面。医药纸盒生产企业必须保证产品不能发生污染、混淆,避免发生药品误服和产品召回等质量事故,从而要求企业切实建立高标准的质量保证体系,并符合各制药企业对产品质量的苛刻标准。同时,医药包装产品的质量也直接影响制药企业的生产效率和品牌形象,微小的质量问题都有可能造成制药企业的损失。以自动包装线为例,如装盒速度为 400 个/分钟,即使出现万分之一的上机纸盒质量问题,也将会导致一个班次的近 22 次停机来排除故障。再如消费者在购买同一品牌的药品时,如果发现新旧不同批次的药品包装盒存在任何细微差异,就会怀疑是假药。因此,是否具有过硬产品质量是制药企业选择供应商的最关注问题。

为此,制药企业对供应商的考察一般需要一个长期的过程,尤其是在目前药品日趋多批次、小批量生产的情况下,不经长期磨合、默契合作以及稳定质量的考验,不会轻易开发一家新的供应商,也不会轻易放弃一家长期合作的供应商。大型外资医药厂商每年还要对供应商进行现场审查,只有能够长期保持质量稳定且有较强持续创新能力的企业,才能成为大型先进制药企业的长期供应商。

(3)资金壁垒

医药纸盒包装行业是一个高投入的行业,印刷机、模切机、糊盒机等机器设备投入较大。尤其是生产高品质产品的关键性机器设备目前仍需从欧美发达国家进口,购置成本较高。此外,还需花费较多资金用于产品创新、质量检验、防伪、防混淆等检测设备等。另外,纸盒生产的原材料采购资金也较大。因此,进入本行业需具备一定的资金规模和实力。

(4)行业准入壁垒

医药纸盒包装生产企业,需要取得印刷许可、防伪标识生产许可。防伪许可虽不是医药纸盒包装生产企业必备的许可,但若未能取得许可证,将无法生产应用防伪技术的纸盒产品。因此新进企业必将面对行政审批的行业准入壁垒。

市场供求状况

目前,国内医药纸盒包装行业生产总体能够满足市场需求,但在满足客户个性化需求以及符合高速自动包装生产线并加印电子监管码的产品需求方面,尚存在供不应求的状况。未来,随着上述产品需求的不断增多,本行业市场将会在低端纸盒供过于求与高端纸盒供不应求两种趋势中发展,供应商需倍加努力提高纸盒产品的品质和创新性以获得更多市场份额。

未来几年,我国国内高品质医药纸盒市场需求的增长主要靠以下因素推动:

此外,随着更多国内制药企业走向国际市场,以及以中国为采购目的地的医药包装产品需求的增长,也将成为促进我国高品质医药纸盒市场需求增长的一个日益重要的方面。

行业利润水平的发展趋势

本行业总体利润水平保持平稳,部分生产高品质医药纸盒包装产品的企业,由于具有较高技术含量和附加值,且服务于行业内大型制药企业,利润水平相对较高。

虽然存在来自制药企业降低纸盒价格的压力,但行业内优秀企业仍可通过不断提高纸盒产品的附加值,保持盈利水平。目前,我国药品包装产值占药品价值的比重相比发达国家尚较低,包装产品价值开发的增值空间还较大。医药包装行业的价值增长点会以增值服务为主,为制药企业提供设计、印刷加工、物流等一站式综合服务,以此带来客户满意度提高、收入增加和客户群的扩大,因而具有较大增长潜力。同时,随着全球一体化的快速发展,中国已成为全球的加工中心,大量海外采购订单的涌入,其利润率将高于国内订单平均水平。

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